پس از آن‌که مبارزان ژاپنی، استاد مدرسه کونگ‌فوی چینی جینگ‌وو یعنی چن زن را اعدام کرده و به چندین مدرسه حمله می‌کنند تا شورشیان جینگ‌وو را ریشه‌کن کنند، برادر چن زن یعنی چن شن، عهد انتقام می‌بندد.

در قسمت قبلی «رئیس بزرگ» (یا همان «مشت‌های خشم»)، چنگ چائو-آن پس از کشتن شیائو می، یعنی همان «رئیس بزرگ»، دستگیر شد. در این دنباله غیررسمی، برادرش چنگ چائو-چون به دیدن او در تایلند می‌رود، در همان کارخانه یخ‌سازی که برادرش کار می‌کرد مشغول به کار می‌شود و تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ پدرشان را بگیرد.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.